Para ter sucesso, um assessor de investimentos deve focar no cliente, manter-se atualizado e buscar aprimoramento contínuo. Especialistas do mercado financeiro compartilham suas estratégias diárias para otimizar o trabalho e prosperar na área.
Atividades diárias incluem atualização sobre o mercado, atendimento e prospecção de clientes, além de reuniões internas para alinhamento e aprimoramento. A organização e o foco são essenciais para o sucesso.
A atualização constante do mercado é crucial. Ricardo Trevisan Gallo, CEO da Gravus Capital, destaca a importância de entender o cenário atual e manter a comunicação contínua com os clientes, adaptando-se às novas tecnologias e preferências.
"O que a gente tem de essencial aqui é atualização de mercado, entender exatamente o que está acontecendo no cenário." disse Ricardo Trevisan Gallo.
Ângelo Passos, da Faz Capital, ressalta a importância de buscar melhorias contínuas e entender as necessidades dos clientes, adaptando os produtos e serviços oferecidos. Para ele, a prospecção de novos clientes é fundamental para expandir a carteira.
A organização da agenda e o uso de ferramentas de CRM são essenciais. Lucas Piovezan, da W1 Capital, enfatiza a importância de um processo comercial bem estruturado para acompanhar tarefas, pendências e contatos com clientes e potenciais clientes.
"O mais importante é ter um CRM e um controle de agenda bem detalhado." destaca Lucas Piovezan.
Além do conhecimento técnico, é fundamental que o assessor esteja sempre visível e disponível para o cliente, acompanhando de perto seus investimentos e demonstrando preocupação com seus objetivos. Manter o cliente informado sobre sua carteira de investimentos é fundamental.
Para Davi Lelis, especialista da Valor Investimentos, o foco total no cliente é indispensável. Atender às suas necessidades, tirar dúvidas e realizar reuniões para analisar o desempenho da carteira são ações cruciais. Em resumo, o sucesso na assessoria de investimentos depende de foco, atualização e organização.
*Reportagem produzida com auxílio de IA